A film főhőse Axel egy New York-i halpiacon dolgozik. Hogy jobban megismerje a női nemet, nagybátyja, Leo Arizónába viszi, ahol megismerkedik a kissé furcsa özvegyasszonnyal, Elaine-nel és mostohalányával Grace-szel. A találkozás arra ösztönzi a fiatalembert, hogy elgondolkodjon az élet értelméről. A tragikomédiában a groteszk és a köznapi, a valóság és a képzelgés váltogatja egymást.